Die musikalisch hochbegabte Magd Elsie träumt von einer Karriere als Musikerin – ein nahezu unerreichbares Ziel in der patriarchalischen und von Aberglauben geprägten Gesellschaft der damaligen Zeit. Als sie vom Hausherrn ungewollt schwanger wird, wird sie mit dem Rossknecht Jakob zwangsverheiratet und auf eine ärmliche Pacht abgeschoben. Jakob hingegen träumt von einem eigenen Pferd und einem Leben als Fuhrmann. In ihrer scheinbar aussichtslosen Lage entdecken die beiden, dass sie nur gemeinsam aus ihrer Perspektivlosigkeit entkommen können. Die Begegnung mit dem Jenischen Musiker Rico, der Elsies musikalische Ambitionen unterstützt, gibt ihrem Leben eine neue Richtung.